Worldline: placement obligataire pour un milliard d'euros

(CercleFinance.com) - Worldline annonce le placement de deux tranches obligataires seniors non garanties de 500 millions d'euros chacune : à trois ans, portant un coupon de 0,500% et un rendement de 0,528%, et à sept ans, portant un coupon de 0,875% et un rendement de 0,980%.

Le groupe de services transactionnels précise que cette émission contribuera au préfinancement du projet d'acquisition d'Ingenico et/ou à ses besoins de financement généraux. Le règlement-livraison interviendra le 30 juin.

Il est prévu que les obligations soient notées BBB par S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de crédit de l'entreprise. Les obligations sont émises dans le cadre d'un programme EMTN récemment signé et seront cotées à la Bourse de Luxembourg.

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