Avanquest: un accord trouvé, la cotation reprend.
Actualité publiée le 27/04/15 09:40
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(CercleFinance.com) - Après de longues semaines de négocations, Avanquest a finalement trouvé un accord avec ses créanciers et dévoilé un projet d'augmentation de capital d'un montant de 20 à 30 millions d'euros.
Le groupe de logiciels, qui explique qu'il sera à la fois désendetté et recapitalisé à l'issue de l'augmentation de capital projetée, espère ainsi retrouver les moyens nécessaires pour continuer la stratégie entamée il y a deux ans avec l'arrivée d'une nouvelle direction.
L'idée est toujours de recentrer ses activités autour de la création personnalisée et la gestion des objets connectés, tout en continuant de se désengager de ses activités non stratégiques.
Le plan de restructuration - qui porte sur l'intégralité de l'endettement qui s'élève à 19,6 millions d'euros - prévoit le remboursement aux créanciers bancaires d'une somme forfaitaire d'environ 6,6 millions d'euros à l'issue de l'augmentation de capital.
L'accord prévoit également le maintien d'une dette rééchelonnée de 1,6 million d'euros remboursable in fine au 1er mai 2019, ainsi que l'abandon du solde des créances bancaires et compte courant d'actionnaires (10,6 millions d'euros).
Avanquest et ses créanciers bancaires sont parvenus à un accord pour le traitement de la dette bancaire qui s'établit à 16,5 millions d'euros.
Le groupe souligne que le succès de son augmentation de capital de 20 à 30 millions d'euros est garanti à 75% par des engagements de souscription du directeur général Pierre Cesarini et des dirigeants du groupe d'une part et Maslow Capital Partners et un ensemble d'investisseurs qualifiés d'autre part, pour un montant total d'au moins 15,1 millions d'euros.
La cotation des titres a repris ce matin avec un cours de Bourse en baisse de plus de 40% sous le seuil de 0,3 euro.
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Le groupe de logiciels, qui explique qu'il sera à la fois désendetté et recapitalisé à l'issue de l'augmentation de capital projetée, espère ainsi retrouver les moyens nécessaires pour continuer la stratégie entamée il y a deux ans avec l'arrivée d'une nouvelle direction.
L'idée est toujours de recentrer ses activités autour de la création personnalisée et la gestion des objets connectés, tout en continuant de se désengager de ses activités non stratégiques.
Le plan de restructuration - qui porte sur l'intégralité de l'endettement qui s'élève à 19,6 millions d'euros - prévoit le remboursement aux créanciers bancaires d'une somme forfaitaire d'environ 6,6 millions d'euros à l'issue de l'augmentation de capital.
L'accord prévoit également le maintien d'une dette rééchelonnée de 1,6 million d'euros remboursable in fine au 1er mai 2019, ainsi que l'abandon du solde des créances bancaires et compte courant d'actionnaires (10,6 millions d'euros).
Avanquest et ses créanciers bancaires sont parvenus à un accord pour le traitement de la dette bancaire qui s'établit à 16,5 millions d'euros.
Le groupe souligne que le succès de son augmentation de capital de 20 à 30 millions d'euros est garanti à 75% par des engagements de souscription du directeur général Pierre Cesarini et des dirigeants du groupe d'une part et Maslow Capital Partners et un ensemble d'investisseurs qualifiés d'autre part, pour un montant total d'au moins 15,1 millions d'euros.
La cotation des titres a repris ce matin avec un cours de Bourse en baisse de plus de 40% sous le seuil de 0,3 euro.
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