(CercleFinance.com) - Portzamparc se montre moins positif sur l'action du spécialiste de la santé à domicile Bastide, qui a connu un beau parcours boursier. D''acheter', le conseil des analystes sur la valeur revient à 'renforcer', même si l'objectif de cours est ajusté à la hausse de 53 à 55 euros.
Les analystes du bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes saluent la bonne publication trimestrielle dont Bastide a fait état hier, en soulignant notamment 'une légère amélioration de la croissance organique (5,4% contre 5,1% au 1er semestre)'. En dépit du 'point faible' de Bastide, la subdivision Collectivité (22% des ventes au T3), qui semble toutefois avoir atteint un 'point bas' selon les spécialistes, les autres branches se montrent dynamiques à données comparables.
En outre, Bastide profite d'une accélération des effets de périmètre, avec notamment Baywater au Royaume-Uni. Ce qui devrait continuer avec l'acquisition annoncée d'Intus (1,5 million d'euros de CA en 2017) dans ce même pays. Enfin, les prévisions ont été confirmées.
'L'accélération de la croissance nous rend confiant pour notre scénario', indique une note, qui relève les prévisions et donc la cible. Mais après la belle performance du titre (+ 40% environ en un an), Portzamparc se montre moins offensif.
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