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(Zonebourse.com) - Jefferies confirme sa recommandation d'achat sur le titre Boeing, avec un objectif de cours relevé de 265 à 275 dollars.
Selon Jefferies, les perspectives de flux de trésorerie se sont nettement améliorées à la suite d'un deuxième trimestre jugé solide sur le plan opérationnel. Le broker estime désormais une consommation FCF de 2,6 milliards de dollars en 2025 (hors règlement DoJ), contre une estimation antérieure de 4 à 5 milliards. Cette révision intègre une hausse des livraisons attendues de 737 (435 unités contre 410 auparavant) et de 787 (85 contre 75).
Le bureau d'études souligne également une amélioration significative des marges unitaires dans la division BCA, notamment grâce à la fin des effets de grève et à la réduction des concessions commerciales. 'Le chiffre d'affaires unitaire net du 737 pourrait dépasser 50 millions de dollars dans les prochaines années', estime Jefferies, soutenant ainsi des marges en amélioration continue.
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