Carmat: engagement de souscription de Kepler Cheuvreux.
Actualité publiée le 26/01/15 12:06
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(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé vendredi la mise en place d'un nouveau financement 'flexible' en fonds propres avec la société de services financiers Kepler Cheuvreux.
L'accord-cadre - structuré avec un maximum de trois tranches successives de 12 mois chacune - prévoit une première tranche de 20 millions d'euros à la date de signature de l'accord.
Les deux autres tranches optionnelles sont de 15 millions d'euros chacune.
Carmat explique que ce dispositif lui permet de renforcer ses perspectives de trésorerie tout en lui procurant une visibilité accrue sur son plan de financement.
Les 20 millions d'euros, qui correspondent à l'émission d'environ 303.865 actions, représentant 6,5% du capital actuel.
Le prix d'émission des actions sera fonction du cours de Bourse de Carmat du moment, diminué d'une décote maximale de 6%.
Dans l'hypothèse d'un financement en fonds propres d'un montant de 20 millions d'euros et d'un prix d'émission de 65,8 euros, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,94% du capital.
Carmat précise qu'il peut mettre fin au contrat, qui met fin à l'accord précédent mis en place en juin 2013, 'à tout moment'.
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L'accord-cadre - structuré avec un maximum de trois tranches successives de 12 mois chacune - prévoit une première tranche de 20 millions d'euros à la date de signature de l'accord.
Les deux autres tranches optionnelles sont de 15 millions d'euros chacune.
Carmat explique que ce dispositif lui permet de renforcer ses perspectives de trésorerie tout en lui procurant une visibilité accrue sur son plan de financement.
Les 20 millions d'euros, qui correspondent à l'émission d'environ 303.865 actions, représentant 6,5% du capital actuel.
Le prix d'émission des actions sera fonction du cours de Bourse de Carmat du moment, diminué d'une décote maximale de 6%.
Dans l'hypothèse d'un financement en fonds propres d'un montant de 20 millions d'euros et d'un prix d'émission de 65,8 euros, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,94% du capital.
Carmat précise qu'il peut mettre fin au contrat, qui met fin à l'accord précédent mis en place en juin 2013, 'à tout moment'.
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