Cegedim: signature de la cession à IMS Health Inc.
Actualité publiée le 20/10/14 08:55
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(CercleFinance.com) - Cegedim annonce la signature du contrat de cession définitif de sa division CRM et données stratégiques à IMS Health Inc, pour un montant en numéraire de 385 millions d'euros.
Cette signature fait suite à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel et au vote positif du conseil d'administration. L'AMF a en outre confirmé que l'opération envisagée ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.
Les activités visées représentaient au 31 décembre 2013, 47% du chiffre d'affaires hors groupe, 42,8% de l'EBIT courant et 40,8% de l'EBITDA. L'opération va maintenant être soumise aux autorités de la concurrence et il est envisagé qu'elle soit finalisée début 2015.
Le produit de l'opération sera affecté au remboursement de la dette, renforçant ainsi le bilan et le compte de résultat de Cegedim, avec un ratio d'endettement proche de 1 et une marge en amélioration sur la base des chiffres 2013 pro-forma.
Toutefois, cette opération amènera le groupe à constater, entre la fin de l'année 2014 et la date de cession effective, une moins-value comptable d'environ 180 millions d'euros sans impact sur la trésorerie.
Elle permettra à Cegedim de se recentrer sur les logiciels et bases de données pour les professionnels de santé et compagnies d'assurance santé, ainsi que sur ses activités à forte croissance telles que l'e-business, l'e-collaboration et l'externalisation de la paie et des ressources humaines.
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Cette signature fait suite à l'information et la consultation des instances représentatives du personnel et au vote positif du conseil d'administration. L'AMF a en outre confirmé que l'opération envisagée ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.
Les activités visées représentaient au 31 décembre 2013, 47% du chiffre d'affaires hors groupe, 42,8% de l'EBIT courant et 40,8% de l'EBITDA. L'opération va maintenant être soumise aux autorités de la concurrence et il est envisagé qu'elle soit finalisée début 2015.
Le produit de l'opération sera affecté au remboursement de la dette, renforçant ainsi le bilan et le compte de résultat de Cegedim, avec un ratio d'endettement proche de 1 et une marge en amélioration sur la base des chiffres 2013 pro-forma.
Toutefois, cette opération amènera le groupe à constater, entre la fin de l'année 2014 et la date de cession effective, une moins-value comptable d'environ 180 millions d'euros sans impact sur la trésorerie.
Elle permettra à Cegedim de se recentrer sur les logiciels et bases de données pour les professionnels de santé et compagnies d'assurance santé, ainsi que sur ses activités à forte croissance telles que l'e-business, l'e-collaboration et l'externalisation de la paie et des ressources humaines.
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