(CercleFinance.com) - Cnova annonce avoir conclu, en date du 8 août, un contrat de rapprochement définitif avec Via Varejo portant sur le rapprochement de sa filiale brésilienne, Cnova Comércio Eletrônico SA (Cnova Brazil), et Via Varejo.
Selon les termes de ce contrat, Cnova recevra, en contrepartie de la totalité de sa participation dans Cnova Brazil, environ 97 millions de ses propres actions actuellement détenues par Via Varejo (soit près de 22% de son capital) ainsi qu'un complément en numéraire d'environ cinq millions de dollars sous réserve des ajustements habituels.
En outre, le groupe de distribution en ligne recevra le remboursement du prêt d'actionnaire accordé à Cnova Brazil estimé à environ 157 millions de dollars au 30 juin 2016. Ces conditions financières, y compris le montant total en numéraire du prêt d'actionnaire plus du complément en numéraire, sont en ligne avec celles communiquées le 12 mai.
En lien avec l'opération, Casino a accepté de lancer, sous la seule réserve de la réalisation du rapprochement, des offres publiques pour acquérir les actions ordinaires Cnova en circulation cotées sur le Nasdaq et sur Euronext Paris au prix de 5,50 dollars par action ou de l'équivalent en euros.
Casino s'est engagée à initier les offres publiques dans la foulée de la réalisation du rapprochement. Par accord séparé, Companhia Brasileira de Distribuição (actionnaire minoritaire de Cnova) a accepté de ne pas participer à l'offre et de ne pas céder ses titres Cnova avant la réalisation des offres publiques.
'A l'issue de la transaction, Cnova se recentrera sur Cdiscount, qui bénéficie à la fois d'une position forte sur son marché, d'un business model efficace et éprouvé, d'une dynamique commerciale satisfaisante, ainsi que de perspectives de croissance élevée', affirme-t-il.
Via Varejo deviendra l'actionnaire unique de Cnova Brazil, qui exploite les sites Extra.com.br, Pontofrio.com et Casasbahia.com.br, et cessera d'être actionnaire de Cnova.
Cnova estime que le rapprochement devrait être réalisé au cours du quatrième trimestre 2016, rapidement après la réalisation des conditions suspensives prévues incluant, entre autres, l'approbation du rapprochement par les assemblées générales de Via Varejo et de Cnova.
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