CNP Assurances: place de la dette subordonnée perpétuelle.
Actualité publiée le 16/10/12 18:32
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(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir placé une dette subordonnée perpétuelle d'un montant de 500 millions de dollars, principalement auprès d'investisseurs asiatiques, à la suite des retours positifs d'un roadshow effectué en Asie. Le carnet d'ordre a atteint 10 milliards d'euros, réparti sur 160 investisseurs.
Cette première émission de l'assureur en dollars américains, qui s'ajoute aux opérations en euros et livres sterlings menées l'année dernière, ouvre un marché de financement supplémentaire pour CNP Assurances. Les fonds levés permettront d'accompagner le groupe dans son développement.
Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,5% jusqu'en 2018, puis au taux fixe révisé tous les six ans et calculé sur la base des taux d'intérêt 'mid swap' six ans en dollars. La notation attendue des obligations est de A- pour Standard & Poor's.
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Cette première émission de l'assureur en dollars américains, qui s'ajoute aux opérations en euros et livres sterlings menées l'année dernière, ouvre un marché de financement supplémentaire pour CNP Assurances. Les fonds levés permettront d'accompagner le groupe dans son développement.
Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,5% jusqu'en 2018, puis au taux fixe révisé tous les six ans et calculé sur la base des taux d'intérêt 'mid swap' six ans en dollars. La notation attendue des obligations est de A- pour Standard & Poor's.
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