CNP Assurances: rallonge la maturité de sa dette subordonnée

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir rallongé avec succès la maturité de sa dette subordonnée.

CNP Assurances a finalisé le 19 juillet 2013 une opération de gestion de son encours de dette subordonnée. Cette dernière prend la forme d'un rachat partiel de la souche perpétuelle de 1.250 millions d'euros à hauteur de 380 millions d'euros.

Le financement est réalisé par une nouvelle émission perpétuelle de 500 millions de dollars, placée auprès d'investisseurs asiatiques et européens.

Les opérations de rachat et d'émission nouvelle ont été lancées de façon concomitante.

L'objectif de la transaction est de rallonger la maturité moyenne de la dette subordonnée de CNP Assurances, en remplaçant partiellement une souche ayant une date de call en 2016 par une nouvelle souche ayant une date de call en 2019.

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