CNP Assurances: succès d'un placement privé de 500 M$.
Actualité publiée le 15/01/16 17:54
(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir finalisé aujourd'hui un placement privé d'une obligation subordonnée de 500 M$ auprès d'un investisseur institutionnel de premier plan.
' Cette opération permettra d'accompagner la croissance et de renforcer la structure financière du Groupe '.
La transaction, de type ' Fixed for Life ', comporte un coupon de 6% en dollars en ligne, après swap en euros, avec le niveau de la dernière obligation subordonnée émise en décembre 2015 par CNP Assurances.
La maturité légale est de 33 ans, avec un premier remboursement optionnel dans 13 ans.
L'obligation sera admise en capital Tier 2 dans le référentiel Solvabilité 2.
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