Crédit Agricole: émission d'obligations pour 1,25 MdE.

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé le lancement réussi de sa première émission d'obligations par l'intermédiaire de sa filiale Crédit Agricole Covered Bonds. Cette émission porte sur un montant de 1,25 milliard d'euros pour une durée de 7 ans (coupon annuel de 4,5%).

Cette émission a réuni plus de 1,6 milliard d'euros d'ordres en provenance de plus de 60 investisseurs (asset managers pour 54%, assureurs pour 26%, banques pour 16%, fonds de pension pour 4%) répartis au travers de 15 pays européens, avec une forte représentation de la France (48%) et de l'Allemagne (33%). L'émission sera notée Aaa/AAA/AAA par les 3 agences de notation Moody's, S&P, Fitch.

Cette émission permettra en particulier de supporter le refinancement des prêts à l'habitat des particuliers.

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