Crédit Agricole: émission d'obligations subordonnées Tier 2.

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA a annoncé avoir réalisé avec succès, le 9 mars 2015, le pricing d'une émission de 1,5 milliard de dollars d'obligations subordonnées Tier 2 et de deux milliards d'euros d'obligations subordonnées Tier 2.

Sous réserve de leur remboursement anticipé ou de leur rachat et de leur annulation, les obligations en dollars seront remboursées au pair le 17 mars 2025 et paieront un intérêt à un taux fixe annuel de 4,375%, alors que les obligations en euros seront remboursées au pair le 17 mars 2027 et paieront un intérêt à un taux fixe annuel de 2,625%.

Les obligations en euros ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs représentant la part la plus élevée de la distribution. Concernant les obligations en dollars, les gestionnaires d'actifs localisés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ont représenté la partie la plus significative de la distribution.

L'objectif de la transaction est d'optimiser le ratio global du groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA. Il est également de permettre au groupe de converger vers un ratio MREL de 8% d'ici à la fin 2016 et vers un ratio TLAC minimum de 19,5%, incluant les exigences de coussins de conservation de 2,5% et de G-SIB de 1%, d'ici fin-2019, sans inclusion de la dette senior.

Les obligations sont conformes à la réglementation européenne (CRDIV/CRR) et entrent dans le calcul des fonds propres Tier 2 du groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA.

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