Crédit agricole: émission obligataire de 850 M$

(CercleFinance.com) - Crédit agricole a annoncé hier soir le lancement d'une émission d'obligations super-subordonnées perpétuelles de 850 millions de dollars. Ces titres de dette 'entrent dans le calcul des fonds propres Tier 1 non innovant', indique le groupe.

La banque verte indique que ces obligations serviront un coupon semestriel basé sur un taux d'intérêt annuel de 9,75%. Moyennant accord de la Commission bancaire, Crédit agricole pourra rembourser ces titres à partir de décembre 2014. Ils ont été placés 'auprès de réseaux de banques privées en Asie et en Europe', précise le groupe.

'L'amélioration progressive des marchés financiers qui s'étend peu à peu à tous les compartiments de la dette', ajoute Crédit agricole. Le groupe précise en outre que le marché des émissions Tier 1 était fermé depuis la faillite de Lehman, en septembre 2008.

L'opération permettra d'améliorer le ratio de solvabilité Tier 1 de 20 points de base pour Crédit agricole et de 10 points pour le Groupe Crédit agricole.

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