Crédit Agricole: réduit sa participation dans Eurazeo.

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce ce matin la cession de 4,7% du capital de la société de portefeuille Eurazeo qu'il détient, ce qui ramène sa participation à 13,6%. Des obligations convertibles en actions Eurazeo à échéance 2016 ont également été placées.

Dans le détail, la banque verte a d'abord vendu 3,2 millions des actions Eurazeo, soit 4,7% du capital de la société de portefeuille et un produit brut de cession de 173,9 millions d'euros. Après réglement-livraison des titres, le 27 novembre, le groupe bancaire sera à la tête de 13,6% du capital d'Eurazeo, soit 9.284.982 titres.

De plus, Crédit Agricole SA a aussi placé un montant nominal initial de 293,2 millions d'euros d'obligations à coupon zéro (au nombre de 4.421.376) échangeables en actions Eurazeo à échéance 2016.

“Le montant nominal initial de l'émission est susceptible d'être augmenté d'au maximum 15% pour être porté à un montant nominal maximum d'environ 337,2 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 4 décembre 2013, de l'option de sur-allocation”, précise le groupe.

La valeur nominale unitaire des obligations de 66,3 euros fait ressortir une prime d'émission de 22% par rapport au prix de cession des actions.

Le règlement-livraison des obligations est prévu le 6 décembre 2013

La banque verte indique que ces opérations “s'inscrivent dans la politique d'optimisation du bilan” du groupe et que les sommes ainsi récoltées seront affectées “aux besoins généraux de financement”.


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