EDF: émission multi-tranche senior aux Etats-Unis.
Actualité publiée le 14/01/14 17:01
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(CercleFinance.com) - EDF annonce une émission multi-tranche senior de 4,7 milliards de dollars sur le marché obligataire américain, avec un coupon moyen de 3,27% et une maturité moyenne de 23,7 ans.
Cette émission se compose en cinq tranches : 750 millions de dollars d'une maturité de trois ans à taux flottant, un milliard de dollars d'une maturité de trois ans avec un coupon fixe de 1,15%, 1,25 milliard de dollars d'une maturité de cinq ans avec un coupon fixe de 2,15%, un milliard de dollars d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,875% et 700 millions de dollars d'une maturité de 100 ans avec un coupon fixe de 6,00%.
'Le succès de ces émissions obligataires senior en dollars, incluant la plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne, témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard d'EDF, de sa stratégie et de sa structure financière renforcée au cours des quatre dernières années', commente Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe en charge des finances.
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Cette émission se compose en cinq tranches : 750 millions de dollars d'une maturité de trois ans à taux flottant, un milliard de dollars d'une maturité de trois ans avec un coupon fixe de 1,15%, 1,25 milliard de dollars d'une maturité de cinq ans avec un coupon fixe de 2,15%, un milliard de dollars d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 4,875% et 700 millions de dollars d'une maturité de 100 ans avec un coupon fixe de 6,00%.
'Le succès de ces émissions obligataires senior en dollars, incluant la plus grande émission obligataire à 100 ans réalisée par une entreprise européenne, témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard d'EDF, de sa stratégie et de sa structure financière renforcée au cours des quatre dernières années', commente Thomas Piquemal, directeur exécutif groupe en charge des finances.
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