EDF: fait une contre-offre sur l'américain Constellation.
Actualité publiée le 23/09/08 08:27
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(CercleFinance.com) - Malgré l'annonce d'une offre de rachat de Constellation par Warren Buffet, EDF n'a pas renoncé à l'électricien américain et indique que par le biais d'EDF International, filiale à 100 % d'EDF, le groupe a remis au conseil d'administration de Constellation une offre conjointe avec les sociétés Kohlberg Kravis Roberts (le fonds d'investissement KKR) et TPG Capital, le vendredi 19 septembre 2008.
Parmi les termes de l'offre conjointe EDF International / KKR / TPG, soumise au conseil d'administration de Constellation, figurait l'investissement immédiat, dès le lundi 22 septembre 2008, d'un milliard de dollars sous la forme de la souscription d'actions privilégiées sans droits de vote convertibles en (1) 10,4 % des actions avec droit de vote de Constellation, et 5,6 % des actions sans droit de vote, elles-mêmes convertibles en actions avec droit de vote, et (2) obligations senior à 10% d'un montant en principal de 750 millions de dollars.
Cette offre comprenait également le lancement immédiat de négociations portant sur un traité de fusion en vue de l'acquisition de toutes les actions de Constellation pour un prix de 35 dollars par action, et stipulait que ces négociations aboutiraient à la signature d'un traité de fusion définitif le 9 octobre 2008 au plus tard.
Le conseil d'administration de Constellation n'a pas répondu à cette offre conjointe.
EDFI, en tant qu'actionnaire, considère que ' l'opération présentée à ce stade par MidAmerican (groupe du milliardaire américain Warren Buffet) ne génère pas la création de valeur attendue par les actionnaires. EDF confirme sa volonté de poursuivre toutes les opportunités d'investissement dans le domaine nucléaire aux Etats-Unis et envisage toutes les options susceptibles d'augmenter la valeur de sa participation dans Constellation, et celle des autres actionnaires de Constellation '.
A titre de rappel, il convient de souligner que le 18 septembre, Constellation a signé un accord provisoire avec la société MidAmerican Energy portant sur un investissement dans Constellation en actions privilégiées et sur l'acquisition de Constellation par cette société.
Après la réunion du Conseil d'administration de Constellation le jour même, MidAmerican a annoncé publiquement la signature d'un accord portant sur un investissement en actions privilégiées de Constellation pour un montant de 1 milliard de dollars et sur l'acquisition de Constellation pour un prix de 26.50 dollars par action.
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Parmi les termes de l'offre conjointe EDF International / KKR / TPG, soumise au conseil d'administration de Constellation, figurait l'investissement immédiat, dès le lundi 22 septembre 2008, d'un milliard de dollars sous la forme de la souscription d'actions privilégiées sans droits de vote convertibles en (1) 10,4 % des actions avec droit de vote de Constellation, et 5,6 % des actions sans droit de vote, elles-mêmes convertibles en actions avec droit de vote, et (2) obligations senior à 10% d'un montant en principal de 750 millions de dollars.
Cette offre comprenait également le lancement immédiat de négociations portant sur un traité de fusion en vue de l'acquisition de toutes les actions de Constellation pour un prix de 35 dollars par action, et stipulait que ces négociations aboutiraient à la signature d'un traité de fusion définitif le 9 octobre 2008 au plus tard.
Le conseil d'administration de Constellation n'a pas répondu à cette offre conjointe.
EDFI, en tant qu'actionnaire, considère que ' l'opération présentée à ce stade par MidAmerican (groupe du milliardaire américain Warren Buffet) ne génère pas la création de valeur attendue par les actionnaires. EDF confirme sa volonté de poursuivre toutes les opportunités d'investissement dans le domaine nucléaire aux Etats-Unis et envisage toutes les options susceptibles d'augmenter la valeur de sa participation dans Constellation, et celle des autres actionnaires de Constellation '.
A titre de rappel, il convient de souligner que le 18 septembre, Constellation a signé un accord provisoire avec la société MidAmerican Energy portant sur un investissement dans Constellation en actions privilégiées et sur l'acquisition de Constellation par cette société.
Après la réunion du Conseil d'administration de Constellation le jour même, MidAmerican a annoncé publiquement la signature d'un accord portant sur un investissement en actions privilégiées de Constellation pour un montant de 1 milliard de dollars et sur l'acquisition de Constellation pour un prix de 26.50 dollars par action.
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