(CercleFinance.com) - EDF a annoncé ce vendredi matin avoir levé 137 milliards de yens, soit grosso modo 1,1 milliard d'euros, avec la plus importante émission d'obligations 'Samouraï' de maturité 10 ans et au-delà de son histoire.
Cette opération se découpe en 4 tranches de 10, 12, 15 et 20 ans de maturité, avec une obligation de 107,9 milliards de yens, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1,088, une obligation verte de 19,6 milliards de yens, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 1,278%, une obligation verte de 6,4 milliards de yens, d'une maturité de 15 ans avec un coupon fixe de 1,569% et une obligation de 3,1 milliards de yens, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 1,87%.
Cette dernière représente la maturité la plus longue jamais émise sur le marché Samouraï.
Par ailleurs, avec l'émission de 2 tranches vertes, d'un montant global de 26 milliards de yens qui seront dédiés au financement de ses investissements renouvelables, EDF ouvre le marché Samouraï Green et continue ainsi de participer activement au développement des 'green bonds' comme outils de financement de la transition énergétique.
La participation à l'opération d'un nombre très élevé d'investisseurs japonais permet à l'électricien de poursuivre la diversification de sa base d'investisseurs.
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