Eutelsat: refinancement de lignes de crédit existantes.
Actualité publiée le 19/03/10 09:17
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(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé vendredi le succès d'une émission obligataire destinée au refinancement de ses lignes de crédit pour un montant total de 1,3 milliard d'euros arrivant à échéance en novembre 2011.
Ce refinancement devrait être réalisé au travers d'une émission d'obligations senior non garanties à sept ans, pour un montant total de 850 millions d'euros, et d'un nouveau contrat de crédit senior renouvelable, affichant une maturité de cinq ans, pour un montant total de 450 millions d'euros.
L'opérateur satellitaire souligne que le livre d'ordres relatif à l'émission des obligations a atteint plus de 3,8 milliards d'euros, illustrant la 'confiance du marché dans la solidité de (son) modèle économique'.
Le groupe explique que ces deux opérations vont lui permettre d'allonger la maturité moyenne de son financement, laquelle passera de 2,7 ans, en décembre 2009, à 5,3 ans.
Le produit de l'émission obligataire sera affecté au remboursement de la dette actuelle d'un montant total de 850 millions d'euros, consistant en un crédit in fine de 650 millions d'euros et en un crédit renouvelable tiré à hauteur de 200 millions.
Les lignes de crédit d'un montant total de 1,3 milliard conclu en novembre 2004 seront ainsi annulées et remboursées à l'issue de l'opération dont la réalisation est prévue pour le 26 mars 2010.
Eutelsat ajoute que l'accord a été conclu à des 'conditions particulièrement compétitives dans le marché actuel du crédit'.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB et The Royal Bank of Scotland sont intervenus en qualité de co-Chefs de file et Teneurs de livre.
Copyright © 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Ce refinancement devrait être réalisé au travers d'une émission d'obligations senior non garanties à sept ans, pour un montant total de 850 millions d'euros, et d'un nouveau contrat de crédit senior renouvelable, affichant une maturité de cinq ans, pour un montant total de 450 millions d'euros.
L'opérateur satellitaire souligne que le livre d'ordres relatif à l'émission des obligations a atteint plus de 3,8 milliards d'euros, illustrant la 'confiance du marché dans la solidité de (son) modèle économique'.
Le groupe explique que ces deux opérations vont lui permettre d'allonger la maturité moyenne de son financement, laquelle passera de 2,7 ans, en décembre 2009, à 5,3 ans.
Le produit de l'émission obligataire sera affecté au remboursement de la dette actuelle d'un montant total de 850 millions d'euros, consistant en un crédit in fine de 650 millions d'euros et en un crédit renouvelable tiré à hauteur de 200 millions.
Les lignes de crédit d'un montant total de 1,3 milliard conclu en novembre 2004 seront ainsi annulées et remboursées à l'issue de l'opération dont la réalisation est prévue pour le 26 mars 2010.
Eutelsat ajoute que l'accord a été conclu à des 'conditions particulièrement compétitives dans le marché actuel du crédit'.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB et The Royal Bank of Scotland sont intervenus en qualité de co-Chefs de file et Teneurs de livre.
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