Faurecia: émission obligataire additionnelle.
Actualité publiée le 14/02/12 08:39
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(CercleFinance.com) - Faurecia annonce son intention de lancer une émission obligataire additionnelle de 140 millions d`euros de nominal en complément de son émission à 9,375% à échéance décembre 2016.
L'équipementier automobile affectera les fonds levés au titre de cette émission à la réduction de sa dette, y compris la diminution des encours tirés au titre de sa ligne de crédit syndiquée de 1150 millions d`euros. Faurecia n`a pas l`intention de réduire le montant de cette ligne, les montants remboursés pouvant à nouveau être tirés à l`avenir.
Faurecia avait émis avec succès en novembre 2011 une obligation de 350 millions d`euros à échéance décembre 2016, qui avaient été cotées le 9 novembre 2011.
Crédit Agricole CIB et Natixis agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés pour cette émission additionnelle. BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking sont teneurs de livres associés. Citi est co-arrangeur.
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L'équipementier automobile affectera les fonds levés au titre de cette émission à la réduction de sa dette, y compris la diminution des encours tirés au titre de sa ligne de crédit syndiquée de 1150 millions d`euros. Faurecia n`a pas l`intention de réduire le montant de cette ligne, les montants remboursés pouvant à nouveau être tirés à l`avenir.
Faurecia avait émis avec succès en novembre 2011 une obligation de 350 millions d`euros à échéance décembre 2016, qui avaient été cotées le 9 novembre 2011.
Crédit Agricole CIB et Natixis agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés pour cette émission additionnelle. BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking sont teneurs de livres associés. Citi est co-arrangeur.
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