Faurecia: lance une émission d'OCEANE pour 220 ME.
Actualité publiée le 10/09/12 08:14
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(CercleFinance.com) - Faurecia lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 1er janvier 2018, pour un montant d'environ 220 millions d'euros. Cette émission est susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 250 millions d'euros.
'émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes' indique le groupe.
'La Société affectera les fonds levés lors de l'émission des Obligations à ses besoins généraux de financement et en particulier au financement de ses investissements industriels et ses dépenses de recherche et développement'.
Les Obligations seront émises au pair et feront ressortir une prime d'émission comprise entre 32% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Faurecia. Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%, payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année.
Les Obligations seront remboursées au pair en numéraire le 1er janvier 2018. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Faurecia, à raison d'une action pour une Obligation.
La Société a consenti un engagement d'abstention de 90 jours et PSA Peugeot-Citroën, actionnaire de référence de la Société.
Copyright © 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
'émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes' indique le groupe.
'La Société affectera les fonds levés lors de l'émission des Obligations à ses besoins généraux de financement et en particulier au financement de ses investissements industriels et ses dépenses de recherche et développement'.
Les Obligations seront émises au pair et feront ressortir une prime d'émission comprise entre 32% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Faurecia. Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%, payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année.
Les Obligations seront remboursées au pair en numéraire le 1er janvier 2018. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Faurecia, à raison d'une action pour une Obligation.
La Société a consenti un engagement d'abstention de 90 jours et PSA Peugeot-Citroën, actionnaire de référence de la Société.
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