Gecina: placement réussi d'un emprunt obligataire
Actualité publiée le 23/05/19 07:35
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(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir placé un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros d'une maturité de 15 ans (échéance en mai 2034) offrant un coupon de 1,625%, emprunt sursouscrit jusqu'à plus de cinq fois par des 'investisseurs paneuropéens de premier plan'.
Parallèlement, le groupe immobilier rappelle avoir lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d'une maturité moyenne résiduelle de quatre ans et portant un coupon moyen de 2,15%, offre qui clôturera le 3 juin.
'Ces opérations permettent d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal', explique Gecina.
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Parallèlement, le groupe immobilier rappelle avoir lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d'une maturité moyenne résiduelle de quatre ans et portant un coupon moyen de 2,15%, offre qui clôturera le 3 juin.
'Ces opérations permettent d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal', explique Gecina.
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