GlaxoSmithKline: acquiert Stiefel Labs.
Actualité publiée le 20/04/09 11:17
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(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline annonce l'acquisition de Stiefel Laboratories, fabricant de produits dermatologiques pour un montant allant jusqu'à 3,6 milliards de dollars.
Sur ce montant, le laboratoire britannique va verser 2,9 milliards de dollars en numéraire et prendre en charge une dette nette pour 400 millions de dollars. Un paiement potentiel de 300 millions est prévu selon des critères de performances.
La gamme actuelle de produits dermatologiques de GSK sera combinée à celle de Stiefel et la nouvelle entité ainsi crée sera opérée sous le nom de Stiefel au sein du groupe GSK. Elle représentera un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars en tout et une part de marché de 8%.
Le groupe attend de cette fusion des synergies de coûts avant impôt pouvant aller jusqu'à 240 millions de dollars à horizon 2012. Hors coûts d'intégration, GSK prévoit un effet très légèrement dilutif sur le BPA en 2009 (moins de 1%) puis un effet positif de 1% à 2% l'année suivante.
La transaction, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2009, a déjà été approuvée par les actionnaires de Stiefel mais nécessite encore celle de certaines autorités de régulation.
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Sur ce montant, le laboratoire britannique va verser 2,9 milliards de dollars en numéraire et prendre en charge une dette nette pour 400 millions de dollars. Un paiement potentiel de 300 millions est prévu selon des critères de performances.
La gamme actuelle de produits dermatologiques de GSK sera combinée à celle de Stiefel et la nouvelle entité ainsi crée sera opérée sous le nom de Stiefel au sein du groupe GSK. Elle représentera un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars en tout et une part de marché de 8%.
Le groupe attend de cette fusion des synergies de coûts avant impôt pouvant aller jusqu'à 240 millions de dollars à horizon 2012. Hors coûts d'intégration, GSK prévoit un effet très légèrement dilutif sur le BPA en 2009 (moins de 1%) puis un effet positif de 1% à 2% l'année suivante.
La transaction, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre 2009, a déjà été approuvée par les actionnaires de Stiefel mais nécessite encore celle de certaines autorités de régulation.
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