Groupe Eurotunnel: retrait de deux rehausseurs de crédits.
Actualité publiée le 28/12/15 09:42
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(CercleFinance.com) - Groupe Eurotunnel a annoncé lundi une simplification de la structure de sa dette avec la finalisation d'un accord destiné à retirer deux rehausseurs de crédits des garants de ses obligations Channel Link Entreprises Finance (CLEF).
L'opérateur du tunnel sous la Manche explique avoir souhaité retirer Ambac et FGIC des garants des obligations du fait de la 'très bonne prédictibilité' de ses résultats financiers.
En 2007, Eurotunnel avait conclu un emprunt à long terme pour des montants de 1,5 milliard de livres sterling et deux milliards d'euros dont les tranches avaient été rachetées par un véhicule de titrisation spécialement créé, CLEF.
Pour mémoire, les obligations CLEF indexées sur l'inflation bénéficiaient de la garantie des rehausseurs de crédits qui percevaient en contrepartie une commission sur toute la durée des emprunts.
Seul Assured Guaranty, qui bénéficie d'une notation 'AA' par S&P et 'A2' par Moody's, continuera de garantir certaines des tranches CLEF indexées sur l'inflation.
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L'opérateur du tunnel sous la Manche explique avoir souhaité retirer Ambac et FGIC des garants des obligations du fait de la 'très bonne prédictibilité' de ses résultats financiers.
En 2007, Eurotunnel avait conclu un emprunt à long terme pour des montants de 1,5 milliard de livres sterling et deux milliards d'euros dont les tranches avaient été rachetées par un véhicule de titrisation spécialement créé, CLEF.
Pour mémoire, les obligations CLEF indexées sur l'inflation bénéficiaient de la garantie des rehausseurs de crédits qui percevaient en contrepartie une commission sur toute la durée des emprunts.
Seul Assured Guaranty, qui bénéficie d'une notation 'AA' par S&P et 'A2' par Moody's, continuera de garantir certaines des tranches CLEF indexées sur l'inflation.
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