Innate Pharma: prépare une augmentation de capital.
Actualité publiée le 18/11/13 09:04
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(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce son intention de procéder à un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés dans son secteur, situés principalement aux États-Unis, destiné à lever environ 18 millions d'euros par voie d'augmentation de capital.
'Cette levée de fonds vient répondre à l'appétit d'investisseurs que nous avons rencontrés au cours de ces deux dernières années d'effort de relations investisseurs, notamment aux États-Unis', déclare le président du directoire Hervé Brailly.
Ce financement a pour but de doter la société biopharmaceutique des ressources financières nécessaires au financement du développement de son portefeuille de produits jusqu'en 2017.
L'augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription, sera de 7,6 millions d'actions nouvelles au maximum, représentant près de 20% du capital à ce jour. Le prix d'émission sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5%.
Les termes définitifs du placement privé devraient être annoncés dès que possible après la clôture du livre d'ordres. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès de NYSE Euronext Paris.
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'Cette levée de fonds vient répondre à l'appétit d'investisseurs que nous avons rencontrés au cours de ces deux dernières années d'effort de relations investisseurs, notamment aux États-Unis', déclare le président du directoire Hervé Brailly.
Ce financement a pour but de doter la société biopharmaceutique des ressources financières nécessaires au financement du développement de son portefeuille de produits jusqu'en 2017.
L'augmentation de capital, sans droit préférentiel de souscription, sera de 7,6 millions d'actions nouvelles au maximum, représentant près de 20% du capital à ce jour. Le prix d'émission sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5%.
Les termes définitifs du placement privé devraient être annoncés dès que possible après la clôture du livre d'ordres. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès de NYSE Euronext Paris.
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