(CercleFinance.com) - Kaufman & Broad annonce avoir conclu avec un syndicat de huit banques internationales, un nouveau contrat de crédit senior de 300 millions d'euros, destiné notamment à refinancer sa dette bancaire existante à l'occasion de la cession partielle de sa participation dans Kaufman & Broad par Financière Gaillon 8 annoncée le 27 janvier dernier.
La mise à disposition des nouveaux crédits au titre de ce contrat de crédit senior 2016 sera soumise à certaines conditions, dont la réalisation de l'opération.
Le groupe immobilier disposera de crédits syndiqués composés de crédits à terme sous la forme d'une tranche A d'un montant en principal de 50 millions d'euros remboursable par versements échelonnés et à maturité 2021 et d'une tranche B de 150 millions et à maturité 2021, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable de 100 millions.
Les montants seront affectés notamment au remboursement des crédits au titre du contrat de crédit senior conclu le 19 mars 2014 et au financement du rachat de ses propres actions à hauteur d'un montant maximal de 50 millions d'euros dans le cadre de l'opération.
Le contrat prévoit par ailleurs que Kaufman & Broad paiera des intérêts sur la base d'un taux d'intérêt égal à l'EURIBOR augmenté d'une marge, dont le taux se situera entre 2,50% et 2,75% par an pour la tranche A et le crédit renouvelable et entre 2,75% par an et 3,00% par an pour la tranche B, en fonction du ratio de levier du groupe.
En outre, le contrat de crédit senior 2016 prévoit notamment que pour chaque semestre comptable à compter du 30 novembre 2016 et jusqu'à l'échéance du contrat (soit 2021), le groupe respecte des ratios de levier financier et d'endettement.
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