Mercialys: accord de financement d'1,2 milliard d'euros.
Actualité publiée le 09/03/12 09:51
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(CercleFinance.com) - Mercialys annonce la signature d'un accord de financement pour un montant d'1,2 milliard d'euros, avec cinq banques.
Il se décompose en 500 millions de dette bancaire arrivant à maturité le 23 février 2015, qui sera partiellement remboursée à hauteur de 200 millions à l'issue du programme de cession d'actifs 2012, 500 millions de bridge-to-bond d'une maturité de 18 mois qui devrait être refinancé par une émission obligataire pour un montant au moins équivalent, ainsi que 200 millions de 'Revolving Credit Facility' arrivant à maturité le 23 février 2015, qui sera utilisé pour financer l'activité courante et les besoins de trésorerie de Mercialys et de ses filiales, et assurer un niveau suffisant de liquidité.
Mercialys s'est engagée à couvrir au moins deux tiers de ces dettes contre le risque de fluctuation des taux.
Le groupe indique qu'en date du 8 mars 2012, Standard & Poor's a publié la première notation de la société: Mercialys bénéficie d'une notation BBB avec une perspective stable.
Pour rappel, la société est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux regroupant essentiellement ceux du groupe Casino (hors murs d'hypermarchés et de supermarchés).
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Il se décompose en 500 millions de dette bancaire arrivant à maturité le 23 février 2015, qui sera partiellement remboursée à hauteur de 200 millions à l'issue du programme de cession d'actifs 2012, 500 millions de bridge-to-bond d'une maturité de 18 mois qui devrait être refinancé par une émission obligataire pour un montant au moins équivalent, ainsi que 200 millions de 'Revolving Credit Facility' arrivant à maturité le 23 février 2015, qui sera utilisé pour financer l'activité courante et les besoins de trésorerie de Mercialys et de ses filiales, et assurer un niveau suffisant de liquidité.
Mercialys s'est engagée à couvrir au moins deux tiers de ces dettes contre le risque de fluctuation des taux.
Le groupe indique qu'en date du 8 mars 2012, Standard & Poor's a publié la première notation de la société: Mercialys bénéficie d'une notation BBB avec une perspective stable.
Pour rappel, la société est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux regroupant essentiellement ceux du groupe Casino (hors murs d'hypermarchés et de supermarchés).
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