(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa recommandation 'achat' sur Mercialys et relève son objectif de cours de 22 à 22,5 euros, au lendemain de la présentation par la foncière d'un chiffre d'affaires à neuf mois 'encore plus robuste que prévu'.
'La publication trimestrielle permet une nouvelle fois de constater la solidité des performances, conduisant Mercialys à relever ses perspectives de résultat pour l'exercice (de +3 à 4% contre +2%)', souligne l'analyste en charge du dossier.
'Une amélioration de tendance est même constatée sur la croissance du CA des commerçants locataires', pointe Invest Securities, qui relève ses estimations pour 2016 et juge que le point d'entrée semble attractif après la baisse des derniers jours.
Il note qu'au cours actuel, Mercialys affiche un rendement du dividende 2016 de 5,7% (contre 4,9% pour ses principaux pairs sur le segment centres commerciaux), un P/CF 2017 de 13,8 fois (contre 16,6 fois) et une décote sur ANR de -6,3% (contre +16,1%).
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