Mercialys: opération d'échange obligataire.
Actualité publiée le 18/11/14 18:34
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(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir lancé ce jour une opération d'échange obligataire, avec le placement réussi d'une émission obligataire d'un montant de 550 millions d'euros, d'une maturité de plus de huit ans avec une échéance au 31 mars 2023.
Cette émission a été réalisée avec un spread de 98 points de base sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit quatre fois, matérialisant l'intérêt des investisseurs français mais également paneuropéens, qui ont représenté plus de la moitié de ce placement.
Parallèlement, la société d'immobilier commercial a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.
Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys, visant à la fois à étendre la maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du développement.
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Cette émission a été réalisée avec un spread de 98 points de base sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit quatre fois, matérialisant l'intérêt des investisseurs français mais également paneuropéens, qui ont représenté plus de la moitié de ce placement.
Parallèlement, la société d'immobilier commercial a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.
Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de renforcement de la structure financière de Mercialys, visant à la fois à étendre la maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du développement.
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