Nexans: émission d'OCEANE pour un montant de 190 ME.
Actualité publiée le 16/06/09 07:49
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(CercleFinance.com) - Nexans a lancé une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2016 d'un montant nominal total de 190 millions d'euros.
La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 53,15 euros faisant apparaître une prime de 30 % par rapport au cours de référence1 de l'action Nexans sur le marché Euronext Paris (40,89 euros).
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Nexans à raison d'une action pour une Obligation.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 4 %. Elles seront remboursées sur la base de 53,15 euros par Obligation le 1er janvier 2016. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé avant le 1er janvier 2016. Les Obligataires pourront notamment demander le remboursement anticipé des Obligations le 1er janvier 2015.
Le montant nominal total de l'emprunt pourra être porté à 212,6 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 23 juin 2009.
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La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 53,15 euros faisant apparaître une prime de 30 % par rapport au cours de référence1 de l'action Nexans sur le marché Euronext Paris (40,89 euros).
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Nexans à raison d'une action pour une Obligation.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 4 %. Elles seront remboursées sur la base de 53,15 euros par Obligation le 1er janvier 2016. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé avant le 1er janvier 2016. Les Obligataires pourront notamment demander le remboursement anticipé des Obligations le 1er janvier 2015.
Le montant nominal total de l'emprunt pourra être porté à 212,6 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 23 juin 2009.
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