Peugeot: émission d'OCEANE pour 500 millions d'euros.
Actualité publiée le 23/06/09 08:37
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(CercleFinance.com) - Peugeot SA annonce le lancement d'une émission d'obligations à options de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) pour environ 500 millions d'euros à échéance 1er janvier 2016.
Ce montant est susceptible d'être porté jusqu'à 575 millions maximum, en cas d'exercice, au plus tard au 29 juin 2009, de la totalité de l'option de surallocation consentie aux chefs de files et teneurs de livres associés.
La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue pour le 26 juin 2009. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 1er juillet 2009.
Les fonds issus de cette émission doivent permettre au constructeur automobile de financer ses besoins généraux.
Par ailleurs, Peugeot déclare s'attendre pour 2009 à un résultat opérationnel courant compris entre -1 000 et -2 000 millions d'euros.
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Ce montant est susceptible d'être porté jusqu'à 575 millions maximum, en cas d'exercice, au plus tard au 29 juin 2009, de la totalité de l'option de surallocation consentie aux chefs de files et teneurs de livres associés.
La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue pour le 26 juin 2009. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 1er juillet 2009.
Les fonds issus de cette émission doivent permettre au constructeur automobile de financer ses besoins généraux.
Par ailleurs, Peugeot déclare s'attendre pour 2009 à un résultat opérationnel courant compris entre -1 000 et -2 000 millions d'euros.
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