Plastic Omnium: placement obligataire de 250 ME.
Actualité publiée le 11/10/12 08:44
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(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce le placement de sa première émission obligataire privée 'EuroPP' de 250 millions d'euros à échéance décembre 2018 (six ans et deux mois) auprès d'investisseurs institutionnels français. Les titres porteront un coupon de 3,875%.
L'équipementier automobile compte ainsi parmi les premières entreprises non notées à émettre sur le marché du placement privé européen obligataire (Euro Private Placement).
Cette opération vient compléter le placement privé 'Schuldschein' réalisé en juin 2012 pour un montant de 119 millions d'euros. Au total ces deux opérations ont permis à Plastic Omnium de lever 370 millions sans covenants sur les marchés financiers.
Le produit de ces émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance et pour allonger la maturité et diversifier sa dette, aujourd'hui constituée majoritairement de lignes de crédits bancaires.
Copyright © 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
L'équipementier automobile compte ainsi parmi les premières entreprises non notées à émettre sur le marché du placement privé européen obligataire (Euro Private Placement).
Cette opération vient compléter le placement privé 'Schuldschein' réalisé en juin 2012 pour un montant de 119 millions d'euros. Au total ces deux opérations ont permis à Plastic Omnium de lever 370 millions sans covenants sur les marchés financiers.
Le produit de ces émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance et pour allonger la maturité et diversifier sa dette, aujourd'hui constituée majoritairement de lignes de crédits bancaires.
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