Rexel: émission d'euro-obligations pour 500 millions d'euros
Actualité publiée le 07/12/09 09:44
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(CercleFinance.com) - Rexel lance une émission d'euro-obligations senior, non assorties de sûretés et remboursables en 2016, pour un montant de 500 millions d'euros.
En cas de succès, le spécialiste de la distribution de matériel électrique procèderait au refinancement de son contrat de crédit senior existant (conclu le 19 décembre 2007) grâce à un nouveau contrat de crédit senior d'un montant de 1,7 milliard d'euros.
Ces opérations de refinancement permettrait à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en diversifiant sa base d'investisseurs grâce au marché obligataire et d'allonger la maturité de sa dette.
Ces obligations, dont le règlement-livraison interviendrait autour du 18 décembre prochain, seront offertes à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse
du Luxembourg.
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En cas de succès, le spécialiste de la distribution de matériel électrique procèderait au refinancement de son contrat de crédit senior existant (conclu le 19 décembre 2007) grâce à un nouveau contrat de crédit senior d'un montant de 1,7 milliard d'euros.
Ces opérations de refinancement permettrait à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en diversifiant sa base d'investisseurs grâce au marché obligataire et d'allonger la maturité de sa dette.
Ces obligations, dont le règlement-livraison interviendrait autour du 18 décembre prochain, seront offertes à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse
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