Rexel: lancement d'une émission obligataire senior.
Actualité publiée le 19/03/13 09:16
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(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé mardi son intention de procéder à une émission obligataire senior pour un montant de 500 millions d'euros et 500 millions de dollars.
Les obligations senior, non assorties de sûretés et remboursables en 2020, pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de 2016.
Elles seront du même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Le distributeur de matériel électrique explique que le produit de l'émission doit être affecté au remboursement de ses obligations remboursables en 2016, ainsi que pour les besoins généraux du groupe.
Rexel précise se réserver la possibilité de ne pas procéder au remboursement de ses obligations au taux conclu de 8,25% s'il n'est pas en mesure de lever au moins 500 millions d'euros.
Les obligations seront offertes par le biais d'un placement privé à des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis et à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis.
La réalisation de l'émission est prévue début avril 2013, en fonction des conditions de marché.
Rexel attend de connaître les notes des agences Moody's, Fitch et Standard & Poor's.
BNP Paribas et JP Morgan interviendront en qualité de coordinateurs globaux pour les tranches libellées en euros et en dollars.
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Les obligations senior, non assorties de sûretés et remboursables en 2020, pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de 2016.
Elles seront du même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Le distributeur de matériel électrique explique que le produit de l'émission doit être affecté au remboursement de ses obligations remboursables en 2016, ainsi que pour les besoins généraux du groupe.
Rexel précise se réserver la possibilité de ne pas procéder au remboursement de ses obligations au taux conclu de 8,25% s'il n'est pas en mesure de lever au moins 500 millions d'euros.
Les obligations seront offertes par le biais d'un placement privé à des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis et à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis.
La réalisation de l'émission est prévue début avril 2013, en fonction des conditions de marché.
Rexel attend de connaître les notes des agences Moody's, Fitch et Standard & Poor's.
BNP Paribas et JP Morgan interviendront en qualité de coordinateurs globaux pour les tranches libellées en euros et en dollars.
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