Rexel: prépare une émission obligataire.
Actualité publiée le 19/05/15 09:35
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(CercleFinance.com) - Rexel annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2022 pour un montant de 500 millions d'euros.
'Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement', explique le distributeur de matériel électrique.
Les obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de 2018, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des obligations senior de Rexel libellées en dollars émises le 28 mars 2012 et le 23 avril 2012 au taux de 6,125% remboursables en décembre 2019, et au financement des besoins généraux du groupe.
Rexel remboursera les obligations 2019 en tenant compte de la prime de remboursement, à laquelle s'ajouteront les intérêts courus et non payés. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement si il n'émet pas au moins 400 millions d'euros d'obligations ou en cas d'évènement significatif sur les marchés.
Les obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de Luxembourg.
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'Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa flexibilité financière en allongeant la maturité de sa dette et en réduisant son coût moyen de financement', explique le distributeur de matériel électrique.
Les obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de 2018, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.
Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des obligations senior de Rexel libellées en dollars émises le 28 mars 2012 et le 23 avril 2012 au taux de 6,125% remboursables en décembre 2019, et au financement des besoins généraux du groupe.
Rexel remboursera les obligations 2019 en tenant compte de la prime de remboursement, à laquelle s'ajouteront les intérêts courus et non payés. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement si il n'émet pas au moins 400 millions d'euros d'obligations ou en cas d'évènement significatif sur les marchés.
Les obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de Luxembourg.
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