Rexel: succès de l'émission obligataire en dollars.
Actualité publiée le 22/03/12 08:51
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(CercleFinance.com) - Rexel annonce avoir placé avec succès 400 millions de dollars d'obligations senior remboursables à horizon 2019 lors de la journée d'hier.
'Nous sommes très satisfaits du grand succès rencontré par cette émission obligataire en dollars, qui vient compléter les obligations en euros émises en décembre 2009, janvier 2010 et mai 2011', indique Michel Favre, le directeur financier du distributeur de matériel électrique.
Pour le groupe, la réussite de l'opération témoigne de la 'confiance des investisseurs internationaux'.
Le prix d'émission a été fixé à 100% et le taux d'intérêt annuel à 6,125% payable semestriellement.
Les obligations devraient faire l'objet d'une notation en ligne avec la notation d'entreprise de Rexel, à savoir 'Ba2' chez Moody's, 'BB' chez S&P et 'BB' chez Fitch.
BofA Merrill Lynch, Barclays Capital et The Royal Bank of Scotland sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sont intervenus en qualité de co-chefs de file associés.
Copyright © 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
'Nous sommes très satisfaits du grand succès rencontré par cette émission obligataire en dollars, qui vient compléter les obligations en euros émises en décembre 2009, janvier 2010 et mai 2011', indique Michel Favre, le directeur financier du distributeur de matériel électrique.
Pour le groupe, la réussite de l'opération témoigne de la 'confiance des investisseurs internationaux'.
Le prix d'émission a été fixé à 100% et le taux d'intérêt annuel à 6,125% payable semestriellement.
Les obligations devraient faire l'objet d'une notation en ligne avec la notation d'entreprise de Rexel, à savoir 'Ba2' chez Moody's, 'BB' chez S&P et 'BB' chez Fitch.
BofA Merrill Lynch, Barclays Capital et The Royal Bank of Scotland sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sont intervenus en qualité de co-chefs de file associés.
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