TOUAX conclut un club deal de 55 millions d'euros
Actualité publiée le 27/10/08 09:38
TOUAX annonce la signature d'une ligne de crédit syndiquée de type club deal
pour un montant de 55 millions d'euros.
Fabrice et Raphaël Walewski (gérants) indiquent : « Face à la crise du crédit
actuelle et à la chute généralisée des marchés boursiers, nous sommes très
satisfaits de constater que nos partenaires bancaires ont confiance dans les
perspectives du Groupe et la solidité de son modèle économique. Cette confiance
renforce notre capacité à poursuivre la mise en œuvre d'une stratégie de
développement international, basée sur des marchés structurellement en
croissance. »
La conclusion de ce club deal permettra de préfinancer des actifs achetés par
TOUAX, avant leur cession à des investisseurs tiers ou leur financement à long
terme. Cette facilité se substitue aux lignes bilatérales précédemment utilisées
par la société et permet ainsi de disposer de plus de 30 millions d'euros (ou
l'équivalent en dollar) de lignes supplémentaires.
Cette ligne est arrangée conjointement par le Crédit Lyonnais, la Société
Générale Corporate & Investment Banking et KBC, et coordonnée par les équipes de
SG CIB. Elle regroupe les principaux partenaires bancaires du Groupe : Banque de
l'Économie du Commerce et de la Monétique, Bred Banque Populaire, Fortis, BNP
Paribas, Crédit du Nord et celles précédemment citées.
Cette ligne revolving est remboursable In Fine après 3 ans, documentée selon
les standards du marché et encadrée par les ratios habituels du Groupe. La marge
de financement est de 125 points de base au dessus des taux variables.
Compte tenu de la visibilité de son carnet de commandes et de sa politique
d'investissements, le Groupe maintient son objectif, révisé à la hausse pour
2008, d'une progression minimum de +40 % du résultat net (contre +30 %
préalablement annoncés) et réaffirme sa confiance pour 2009.
© www.abcbourse.com
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