Unicredit dévoile une offre de rachat de 10,1 milliards d’euros sur Banco BPM

(AOF) - Unicredit, qui est monté à 21% du capital de Commerzbank en septembre, a trouvé une nouvelle cible : sa concurrente italienne, Banco BPM. La deuxième banque de la botte italienne propose de racheter la troisième banque italienne pour 10,1 milliards d’euros en titres. Le ratio d'échange a été fixé à 0,175 action nouvellement émise par UniCredit pour chaque action existante de Banco BPM, ce qui implique un prix de 6,657 euros par action et une prime d'environ 0,5 % sur la base du cours du 22 novembre.

Le règlement de l'offre d'échange devrait être achevé d'ici juin 2025 et l'intégration complète dans un délai d'environ 12 mois. La majorité des synergies devrait être réalisée dans un délai de 24 mois.

La rentabilité du groupe combiné bénéficiera de synergies de coûts avant impôts estimées à environ 900 millions d'euros par an (soit environ 14 % de la base de coûts italienne du groupe combiné en 2023), grâce à des mesures visant à améliorer l'efficacité opérationnelle du groupe.

Crédit Agricole S.A. détient une participation de 9,18% dans le capital de Banco BPM.

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