Voltalia: lance son transfert et sa levée de fonds.
Actualité publiée le 24/06/14 09:47
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(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le lancement du transfert de ses actions du Marché Libre au marché réglementé d'Euronext à Paris (compartiment B) et d'une émission d'actions nouvelles sans droit préférentiel de souscription mais avec délai de priorité, d'un montant d'environ de 119 millions d'euros.
'Les fonds levés serviront à financer le développement, principalement la construction de nouvelles centrales éoliennes et solaires, en France et au Brésil', explique le producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables.
La fourchette indicative de prix va de 8,6 à dix euros par action, et implique un montant de levée de fonds d'environ 119 millions d'euros pouvant être porté à un maximum d'environ 157 millions (sur la base du point médian de la fourchette de prix et en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation).
Des engagements de souscription de Voltalia Investissement (contrôlée via Creadev par la famille Mulliez) portent sur 90 millions d'euros, soit environ 76% de l'offre initiale.
L'ouverture du délai de priorité, de l'offre à prix ouvert et du placement global a lieu ce 24 juin, pour une clôture le 4 juillet. La fixation du prix de l'offre est prévue le 7 juillet et le règlement-livraison, le 10 juillet.
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'Les fonds levés serviront à financer le développement, principalement la construction de nouvelles centrales éoliennes et solaires, en France et au Brésil', explique le producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables.
La fourchette indicative de prix va de 8,6 à dix euros par action, et implique un montant de levée de fonds d'environ 119 millions d'euros pouvant être porté à un maximum d'environ 157 millions (sur la base du point médian de la fourchette de prix et en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation).
Des engagements de souscription de Voltalia Investissement (contrôlée via Creadev par la famille Mulliez) portent sur 90 millions d'euros, soit environ 76% de l'offre initiale.
L'ouverture du délai de priorité, de l'offre à prix ouvert et du placement global a lieu ce 24 juin, pour une clôture le 4 juillet. La fixation du prix de l'offre est prévue le 7 juillet et le règlement-livraison, le 10 juillet.
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