(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé ce jeudi après la clôture la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 300 millions d`euros à échéance octobre 2024 avec un coupon de 2,75 %, soit le pourcentage le plus bas jamais obtenu par le groupe sur une maturité de 10 ans.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux de Wendel dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière.
L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 10,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français (31 %), allemands (24 %) et britanniques (24 %).
Cette opération a été menée par BNP Paribas, CA-CIB, CM-CIC, HSBC, et, agissant en tant que coordinateurs globaux, Natixis et SG CIB.
'Cette émission obligataire démontre la confiance des prêteurs obligataires dans la solidité financière de Wendel, qui a vu sa notation remontée au statut d`Investment Grade le 7 juillet dernier. Il s'agit de la première émission à 10 ans réalisée par Wendel depuis 2007', a souligné Frédéric Lemoine, président du directoire, selon lequel 'cette opération renforce encore la capacité de Wendel à saisir des opportunités d'investissement de long terme'.
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