Wendel: émission obligataire de 400 millions d'euros.
Actualité publiée le 07/09/12 18:16
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(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance septembre 2019.
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière par le refinancement de dettes à maturités plus courtes.
L'émission a été sursouscrite six fois.
Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (42%), suisses (10%), allemands (8%) et français (22%).
Wendel se félicite d'avoir pu ainsi tirer parti d'excellentes conditions de marché qui lui ont permis d'émettre avec un coupon de 5,875%.
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Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière par le refinancement de dettes à maturités plus courtes.
L'émission a été sursouscrite six fois.
Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (42%), suisses (10%), allemands (8%) et français (22%).
Wendel se félicite d'avoir pu ainsi tirer parti d'excellentes conditions de marché qui lui ont permis d'émettre avec un coupon de 5,875%.
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