Wendel: placement obligataire de 300 millions d'euros.
Actualité publiée le 12/04/11 10:40
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(CercleFinance.com) - Wendel a fait part hier soir d'un placement obligataire réussi de 300 millions d'euros à échéance 2018 destiné à rembourser des crédits bancaires de maturités plus courtes. L'émission a été sursouscrite, indique le holding sans plus de précisions.
Dans le détail, les obligations ainsi placées sont à maturité du 20 avril 2018 et portent un coupon de 6,75%. Elles ont été souscrites par des investisseurs britanniques (30%), français (24%), suisses (19%), scandinaves (8%) et allemands (5%) à titre principal.
La société de portefeuille familiale a réalisé ce placement avec l'aide de BNP Paribas, Natixis et Société Générale, et l'a organisé à partir de la place de Paris, a souligné le président de son directoire Frédéric Lemoine.
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Dans le détail, les obligations ainsi placées sont à maturité du 20 avril 2018 et portent un coupon de 6,75%. Elles ont été souscrites par des investisseurs britanniques (30%), français (24%), suisses (19%), scandinaves (8%) et allemands (5%) à titre principal.
La société de portefeuille familiale a réalisé ce placement avec l'aide de BNP Paribas, Natixis et Société Générale, et l'a organisé à partir de la place de Paris, a souligné le président de son directoire Frédéric Lemoine.
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