Wendel: réalise une émission obligataire de 400 ME.

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance janvier 2021 avec un coupon de 3,75%.

' Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie d`investissement et d`amélioration continue de sa structure financière ' précise le groupe.

L'émission a été sursouscrite 7,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d`une base d`investisseurs internationaux, notamment britanniques (20%), allemands et autrichiens (17%), suisses (11%) et français (25%).

Le groupe indique également qu'un accord a été obtenu que la ligne de crédit bancaire avec appels de marge de 875 millions d'euros et d`échéances 2016 et 2017, partiellement tirée pour un montant de 425 millions d`euros. Elle sera remplacé par une nouvelle ligne de crédit revolving avec appels de marge d'un montant de 800 millions d'euros et d'échéance 2020.

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