Carmila: émission obligataire pour 500 millions réalisée

(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Carmila annonce avoir procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance octobre 2028, dont la demande a dépassé 1,1 milliard d'euros, soit un taux de sursouscription de 2,2 fois.

Le coupon de l'émission de 5,5% (taux de swap 5 ans plus 218 points de base), ainsi que l'effet des opérations de pré-couverture réalisées par Carmila, correspondent à un coût moyen de la dette d'acquisition d'environ 5,3%.

Le produit de l'émission financera notamment l'acquisition de Galimmo, dont la finalisation est attendue à l'été 2024. Sa position de trésorerie permettra aussi à Carmila de couvrir le remboursement de l'émission obligataire arrivant à maturité en septembre 2024.

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