Carmila réalise une émission obligataire d’un montant de 300 millions d’euros

(AOF) - Carmila a réalisé avec succès une émission obligataire d’un montant de 300 millions d’euros, de maturité légèrement supérieure à 7 ans (13 janvier 2033) et assortie d’un coupon annuel à taux fixe de 3,75 %. Le financement a été levé avec une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence. Très largement sursouscrite – près de huit fois –, cette émission a rencontré un vif succès auprès des investisseurs français et internationaux.

Elle s'inscrit dans sa stratégie de gestion proactive du bilan : allongement de la maturité de la dette, optimisation de son profil et baisse de son coût moyen.

Cette émission est la deuxième réalisée dans le cadre du " Green Bond Framework " de Carmila, publié en octobre 2022. Les fonds issus de cette émission financeront des actifs qui respectent des critères d'éligibilité exigeants et transparents avec une certification BREEAM " Very Good " ou " Excellent ".

En parallèle, Carmila a lancé une offre de rachat sur quatre emprunts obligataires arrivant à échéance en mai 2027, mars 2028, octobre 2028 et avril 2029. Cette offre est en cours jusqu'au 09 octobre 2025, et ses résultats seront communiqués le 10 octobre 2025.

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