(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son rapprochement amical avec Eurosic, lancé le 21 juin dernier, Gecina a annoncé ce mercredi le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) lancée le 18 juillet pour un montant brut d'un milliard d'euros.

Cette opération fait suite au succès de l'émission obligataire en 3 tranches d'un montant global de 1,5 milliard d'euros réalisée le 30 juin 2017 et le produit net de cette augmentation de capital sera utilisé par Gecina pour financer une partie du prix de l'acquisition d'Eurosic.

Le rapprochement avec Eurosic permettra à Gecina de devenir la quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,5 milliards d'euros. La prise de contrôle d'Eurosic devrait intervenir d'ici la fin du mois, conformément au calendrier initial envisagé.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 9.062.091 actions nouvelles au prix unitaire de 110,5 euros, soit un montant brut levé (prime d'émission incluse) de 1.001.361 055,5 euros. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 2 août, la demande totale s'est élevée à environ 2,7 millards d'euros, soit un taux de souscription d'environ 267%.

A l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital, le capital social de Gecina sera constitué de 72.496.731 actions.


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