Elis: émission obligataire de 500 millions réalisée
Actualité publiée le 03/04/19 07:32
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(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir levé avec succès 500 millions d'euros via une émission obligataire de maturité cinq ans et offrant un coupon de 1,75%, émission ayant fait l'objet d'un carnet d'ordres de trois milliards d'euros.
Le produit viendrait compléter les 300 millions d'euros qui devraient être levés dans le cadre du projet d'USPP annoncé le 29 mars afin de permettre de rembourser intégralement l'émission obligataire de 800 millions à 3%, à échéance avril 2022.
Ce refinancement permettrait à Elis d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d'abaisser son coût de financement global. Le nouveau profil de dette courra de 2022 à 2029, avec des taux compris entre 0% et 2,875%.
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Le produit viendrait compléter les 300 millions d'euros qui devraient être levés dans le cadre du projet d'USPP annoncé le 29 mars afin de permettre de rembourser intégralement l'émission obligataire de 800 millions à 3%, à échéance avril 2022.
Ce refinancement permettrait à Elis d'allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d'abaisser son coût de financement global. Le nouveau profil de dette courra de 2022 à 2029, avec des taux compris entre 0% et 2,875%.
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