Elis: lance une émission d' OCEANE pour un max de 400 ME.
Actualité publiée le 03/10/17 08:07
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(CercleFinance.com) - Elis annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 6 octobre 2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal maximal de 400 millions d'euros.
' Le produit net de l'Emission sera utilisé pour refinancer la récente acquisition de Berendsen via le remboursement partiel du crédit-relais ainsi que pour les besoins généraux de la Société ' indique le groupe.
La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 38% et 42% par rapport au cours de référence de l'action Elis.
Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,00% et 0,75% payable annuellement.
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' Le produit net de l'Emission sera utilisé pour refinancer la récente acquisition de Berendsen via le remboursement partiel du crédit-relais ainsi que pour les besoins généraux de la Société ' indique le groupe.
La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 38% et 42% par rapport au cours de référence de l'action Elis.
Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,00% et 0,75% payable annuellement.
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