Mauna Kea: lève 4,7 millions d'euros par placement privé
Actualité publiée le 07/05/15 15:08
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(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce avoir réalisé avec succès un placement privé d'actions nouvelles lui ayant permis de lever un produit brut d'environ 4,7 millions d'euros et un produit net estimé à environ 4,5 millions.
Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 1.189.251 actions nouvelles via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, soit environ 8,49% des titres en circulation avant l'opération.
Le prix du placement a été fixé à 3,95 euros par action à l'issue d'une procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Ce prix fait ressortir une décote de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours des cinq dernières séances précédant la date de fixation du prix.
Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises le 12 mai aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. D'une valeur nominale de 0,04 euro, elles seront assimilées aux actions ordinaires existantes.
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Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 1.189.251 actions nouvelles via une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, soit environ 8,49% des titres en circulation avant l'opération.
Le prix du placement a été fixé à 3,95 euros par action à l'issue d'une procédure accélérée de construction du livre d'ordres. Ce prix fait ressortir une décote de 11% par rapport à la moyenne pondérée des cours des cinq dernières séances précédant la date de fixation du prix.
Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises le 12 mai aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. D'une valeur nominale de 0,04 euro, elles seront assimilées aux actions ordinaires existantes.
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