PPR: CFAO valorisée à 1,6 MdE pour l'introduction en Bourse.
Actualité publiée le 02/12/09 18:38
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(CercleFinance.com) - CFAO, filiale de PPR, annonce les modalités définitives de son introduction en Bourse, avec un prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 26,00 euros par action, qui fait ressortir une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard d'euros.
Cette opération réalisée par la cession par la société Discodis (détenue à 100% par PPR) de 31 millions d'actions existantes, soit environ 50,39% du capital et des droits de vote de CFAO. Le produit brut de l'offre à prix ouvert et du placement global représente un montant de 806 millions d'euros (avant exercice de l'option de surallocation).
Discodis a consenti aux intermédiaires financiers une option de surallocation, exerçable du 2 décembre jusqu'au 31 décembre 2009 (inclus), portant sur un maximum de 15% de la taille de l'offre, soit un nombre maximum de 4,65 millions d'actions existantes.
A l'issue du règlement-livraison de l'offre, Discodis détiendra 30.477.286 actions CFAO (soit environ 49,54% du capital et des droits de vote de CFAO) en l'absence d'exercice de l'option de surallocation. En cas d'exercice intégral, elle détiendra 25.827.286 actions de CFAO (soit environ 41,98% du capital).
Les négociations des actions CFAO sur Euronext Paris débuteront le 3 décembre et le règlement-livraison est prévu le 7 décembre 2009.
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Cette opération réalisée par la cession par la société Discodis (détenue à 100% par PPR) de 31 millions d'actions existantes, soit environ 50,39% du capital et des droits de vote de CFAO. Le produit brut de l'offre à prix ouvert et du placement global représente un montant de 806 millions d'euros (avant exercice de l'option de surallocation).
Discodis a consenti aux intermédiaires financiers une option de surallocation, exerçable du 2 décembre jusqu'au 31 décembre 2009 (inclus), portant sur un maximum de 15% de la taille de l'offre, soit un nombre maximum de 4,65 millions d'actions existantes.
A l'issue du règlement-livraison de l'offre, Discodis détiendra 30.477.286 actions CFAO (soit environ 49,54% du capital et des droits de vote de CFAO) en l'absence d'exercice de l'option de surallocation. En cas d'exercice intégral, elle détiendra 25.827.286 actions de CFAO (soit environ 41,98% du capital).
Les négociations des actions CFAO sur Euronext Paris débuteront le 3 décembre et le règlement-livraison est prévu le 7 décembre 2009.
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