Rubis: augmentation de capital de 110 millions d'euros.
Actualité publiée le 30/11/10 09:01
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(CercleFinance.com) - Rubis annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant de 110,4 millions d'euros.
Ce montant pourra être porté à 126,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Les 4 acquisitions récemment annoncées sont d'ores et déjà financées par la capacité d'autofinancement, ainsi que par les lignes de crédit confirmées à moyen terme, explique le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique.
Ce dernier souhaite toutefois renforcer ses moyens financiers pour saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un environnement particulièrement actif et favorable.
Les sociétés Halisol, Orfim, Groupe Industriel Marcel Dassault, les associés-gérants et des membres du conseil de surveillance qui détiennent directement ou indirectement 18,4% du capital, ont déclaré leur intention de souscrire à l'augmentation de capital pour un montant global de 21,8 millions d'euros, soit 19,7% du montant de l'émission.
Dans le détail, l'augmentation de capital prévoit la possibilité de souscrire à titre réductible au prix de 64 euros par action nouvelle, en sus des souscriptions effectuées à titre irréductible.
La souscription d'actions nouvelles sera réalisée à raison de 1 action nouvelle pour 7 existantes conduisant ainsi à la création de 1.724.428 actions nouvelles.
La période de souscription des actions nouvelles débutera le 1er décembre 2010 et se terminera le 14 décembre 2010 inclus.
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché de NYSE Euronext Paris à compter du 24 décembre 2010 sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
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Ce montant pourra être porté à 126,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Les 4 acquisitions récemment annoncées sont d'ores et déjà financées par la capacité d'autofinancement, ainsi que par les lignes de crédit confirmées à moyen terme, explique le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique.
Ce dernier souhaite toutefois renforcer ses moyens financiers pour saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un environnement particulièrement actif et favorable.
Les sociétés Halisol, Orfim, Groupe Industriel Marcel Dassault, les associés-gérants et des membres du conseil de surveillance qui détiennent directement ou indirectement 18,4% du capital, ont déclaré leur intention de souscrire à l'augmentation de capital pour un montant global de 21,8 millions d'euros, soit 19,7% du montant de l'émission.
Dans le détail, l'augmentation de capital prévoit la possibilité de souscrire à titre réductible au prix de 64 euros par action nouvelle, en sus des souscriptions effectuées à titre irréductible.
La souscription d'actions nouvelles sera réalisée à raison de 1 action nouvelle pour 7 existantes conduisant ainsi à la création de 1.724.428 actions nouvelles.
La période de souscription des actions nouvelles débutera le 1er décembre 2010 et se terminera le 14 décembre 2010 inclus.
Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché de NYSE Euronext Paris à compter du 24 décembre 2010 sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
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